七月开门红，A股三大指数今日集体收涨。其中，沪指上涨1.31%，收报3243.98点；深证成指上涨0.59%，收报11091.56点；创业板指上涨0.60%，收报2228.21点。今日A股成交额突破万亿，与上个交易日相比增逾千亿元，行业板块近乎全面上扬。北向资金全天净买入26.85亿元，其中沪股通净买入18.67亿元，深股通净买入8.19亿元。
指数上来看，A股三大指数高开高走，放量上行，其中沪指单边上涨，并创出近两个月来最大单日涨幅。宽基指数中，上证50、沪深300指数涨幅靠前，北证50指数走低。板块上来看，金融地产等权重板块集体走强，保险股大幅领涨。新能源、大消费方向活跃，新能源车、储能、旅游、航空、白酒板块涨幅靠前；贵金属、石油、基建、消费电子等表现不俗；AI应用概念深度回调，游戏、机床、中药、机器人概念股走低。今日A股上涨个股超过6成，近60只个股涨停，总体表现较好。
产品上看，今日华夏旗下二级市场价格涨幅前五的ETF产品为豆粕ETF（159985），旅游ETF（562510），恒生科技指数ETF（513180），恒生互联网ETF（513330），恒生国企ETF（159850）；二级市场价格跌幅靠前的五只ETF产品为游戏ETF（159869），文娱传媒ETF（516190），机床ETF（159663），云计算50ETF（516630），机器人ETF（562500）。
6月各项高频数据显示经济出现明显企稳迹象，工业企业盈利增速负值收窄，加上近期陆续出台的稳增长政策，投资者风险偏好有所提升。7月下旬将召开政治局会议，市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程，企业盈利大概率在二季度见底。近期投资者对汇率波动普遍担忧较大，但实际上汇率已经是近10年以来的极低水平，人民币进一步贬值的空间有限。人工智能估值有所回落，但AI所代表的第四次科技革命，我们仍保持积极态度，可重点关注上游芯片、下游消费电子的业绩拐点出现。此前对经济、政策、市场情绪三重预期均偏悲观，对基本面定价可能存在低估，也为后市走出预期差留下了更大的可能性。临近旅游出行旺季，部分资金也提前布局费复苏的机场酒店，以及政策落地的汽车板块。
今日港股市场高开高走，大幅反弹，恒生科技指数大涨。一季度互联网科技经营业绩稳中向好，降本增效下重点公司利润有望再超预期，打消市场对于疫后效应与竞争态势的担忧。6月美联储议息会议指引年内再加息两次，7月份加息之后，加息周期终将接近尾声，随着美元指数和美债利率的回落，将有助于外资进一步加速回流国内股市。展望下半年，基本面修复逐步成为市场交易的核心逻辑，在业绩和估值共同助力下，国内股市仍值得积极关注。
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